Cinco pessoas aguardam uma virada em um apartamento em Copacabana. Traição, uma luta por identidade e policiais corruptos se entrelaçam com drogas e teorias conspiratórias. Nelinho é armado e preso em um negócio de drogas. Levado à boca de um traficante lendário, descobre a verdade. A longa noite de espera termina com a chegada da droga, e o grupo se dispersa ao amanhecer.