Nos primeiros anos da República da China, uma série de eventos misteriosos ocorreram na região de Nanyang. A história acompanha Zhang Haiyan e Zhang Haixia, dois agentes secretos do Arquivo do Sul, que investigam um caso enigmático envolvendo uma conspiração de senhores da guerra usando a planta venenosa “Dusk Grass”. À medida que enfrentam perigos fatais, as pistas começam a se alinhar, levando-os a descobrir que todos eles convergem em um enorme navio, o Nan'an.