Enquanto as jovens dos Cinco Clãs lutam pelo coração do príncipe herdeiro, a ciumenta Keigetsu usa magia proibida para trocar de corpo com a amada Reirin. A troca de corpos não garante a felicidade de Keigetsu, já que a saúde frágil de seu novo corpo a deixa à beira da morte. Enquanto isso, Reirin, agora com o rosto de uma pária desprezada, precisa responder pelos crimes de Keigetsu em um julgamento perigoso. A improvável dupla se vê cada vez mais envolvida na vida uma da outra e precisarão trabalhar em conjunto para sobreviver após descobrir as conspirações sombrias que se escondem sob a superfície amena do palácio. Para enfrentar as ameaças mortais que espreitam nas sombras, Reirin precisa abraçar sua nova identidade e desafiar as expectativas que as pessoas têm da vilã inepta da corte.